Case Studies / Opportunity creation con l'AI

Opportunity creation con l'AI: creare nuove opportunità commerciali in modo più rapido

USE CASE

ABSTRACT

Un agente AI conversazionale supporta il team commerciale nella creazione delle opportunità in Salesforce direttamente da Teams o Slack. Grazie all'automazione della raccolta e compilazione dei dati, il processo diventa più rapido, accurato ed efficiente, migliorando la gestione commerciale e la qualità delle informazioni disponibili nel CRM.

Challenge

La creazione di una nuova opportunità in Salesforce richiede spesso l'inserimento manuale di numerose informazioni e attributi. Un'attività che può rallentare il lavoro dei commerciali, generare dati incompleti o non uniformi e ritardare l'avvio del ciclo di vendita.

Per garantire una gestione più efficiente delle opportunità è necessario semplificare la raccolta delle informazioni fin dalle prime fasi del processo, assicurando completezza, coerenza e qualità dei dati inseriti nel CRM.

Solution

Grazie ad Agentforce, Data Cloud e alla consulenza specializzata di Atlantic Technologies, le aziende hanno a disposizione un agente AI in grado di assistere il team commerciale nella creazione delle opportunità direttamente dagli strumenti di collaborazione aziendale, come Microsoft Teams o Slack.

Attraverso una conversazione guidata, l'agente raccoglie tutte le informazioni necessarie, verifica la completezza dei dati e crea automaticamente l'opportunità all'interno di Salesforce, garantendo maggiore velocità e uniformità nella gestione del processo.

L'automazione della creazione delle opportunità contribuisce ad arricchire il patrimonio informativo aziendale, alimentando il volano dell'AI in azienda: dati di maggiore qualità supportano decisioni più efficaci e l'evoluzione continua degli agenti intelligenti lungo l'intero processo commerciale.

Expected Results

Riduzione delle attività manuali
Maggiore produttività commerciale
Accelerazione del processo di vendita
Migliore qualità dei dati nel CRM